ご相談の流れ

  1. STEP
    01

    お問い合わせ

    Webサイトの無料相談フォーム、またはお電話(0120-804-844)からお問い合わせください。 その後、面談の日程を調整させていただきます。

  2. STEP
    02

    面談 (60〜120分)

    面談を行います。KAKEIBOのサービスについてご説明をさせていただいた後、ヒアリングをさせていただき、個別カルテの作成を行います。

  3. STEP
    03

    マネーライフプランの作成

    【 現状把握 】

    • 現在の収支状況の確認
    • 現在の保有資産状況の確認
    • 住宅取得
    • 教育プランの確認等

    【 課題分析 】

    • 面談時のヒアリング内容をもとにマネーライフプランのシミュレーションをご提示します。
    • シミュレーションをベースとして、再度お客様とプランナーでライフプランについての意見交換を実施します。

    【 最適化提案 】

    • 打ち合わせをした内容をもとに、再度ご提案書の作成
    • 提案書を元にしたマネーライフプランシミュレーションを提示
    • 具体的な行動(資産ポートフォリオ)の提示
  4. STEP
    04

    プランの選定

    • プランの選定をした場合のマネーライフプランニングの作成
    • 選定前と選定後の効果検証の実施
  5. STEP
    05

    勉強会・アフターフォロー
    など

    マネーライフプランは、結婚、出産、住宅取得、転職、退職、相続などのイベントによって大きく変化します。定期的な見直し、資産運用方法の見直しを行なっていくことも重要です。
    勉強会や、面談を通じてマネーライフプランを実現できるようサポートいたします。