KAKEIBOの特長

  1. 実現性の高い
    マネーライフプランニング

    現状把握を行った後に、お客様のマネーライフプランをシュミレーションします。KAKEIBOでは、日本国内の金融商品だけでなく、海外金融商品(海外投資信託・海外不動産等)も取り扱っているため、お金を効率よく管理・運用することで、理想のマネーライフプランを実現します。

    実現性の高いマネーライフプランニング
  2. お客様お一人おひとりに
    合わせたアドバイスやご提案

    収入や資産、将来設計などはお客様によって様々。KAKEIBOは、中立な立場に立ち、必要な場面で必要な商品のアドバイスやご提案を行います。

    お客様お一人おひとりに合わせたアドバイスやご提案
  3. 徹底した
    アフターフォロー体制

    作成したマネーライフプランに沿って適切に実行できているか、または変更の必要がないかなど、ご家族を取り巻く状況や社会保障制度、税金、運用状況を1年に1度は振り返ることで、確実な運用につなげていきます。

    徹底したアフターフォロー体制
  4. 専門家による
    定期勉強会の実施

    KAKEIBOは幅広い金融商品を取り扱っているため、それぞれの金融商品にはどんなメリットやデメリットがあるのか、金融商品をどう選べば良いのかなど、知識を深めていただけるように定期的に勉強会を実施しています。

    専門家による定期勉強会の実施