KAKEIBOとは

「人生100年時代」と言われるようになり、それぞれのご家庭で
結婚、出産、お子様の入学、住宅購入、定年、老後など、ライフステージの移行に応じて
「家計管理」「資産管理」「資産運用」が重要視されるようになってきました。

これまで企業向けにサービスをご提供してきた私たちは、
それぞれが培った多くの知識を個人の方にご提供することで、
多くの方により豊かで安心できる人生を送っていただきたいと考え、
サービスを開始いたしました。

マネーライフプランニングを行うことによって、
人生の目標に対し、実現可能かどうかを知ることができます。
また、仮に厳しい状況であっても実現するために資金の移動や運用方法を変えるだけで
実現できることも多くあります。

マネーライフプランニングは1回やって終わりというわけでなく、
定期的に見直しながら、長い目線を持って進めていくことが大切です。
私たちは、お客様の人生に伴走し、
より豊かな人生の実現をサポートするパートナーとなります。

マネーライフプランニングの様子

マネーライフプランニング

KAKEIBOでは、お客様の資産状況や投資目的、ライフプラン、ご相談内容に合わせて最適なプランニングを行なっています。単なる商品のご紹介だけではなく、個別相談や勉強会、セミナー開催などを通じて、情報や知識もご提供しています。

銀行 保険会社 不動産会社 証券会社 独立系FP KAKEIBO
相談可能内容 資産運用 ×
相続相談
節税対策 × × ×
家計収支改善 × × ×
富裕層・経営者向けサービス × ×
商品ラインナップ 生命保険 × ×
自宅購入 × ×
投資マンション購入 × × × ×
ライフプランニング × × ×
株式投資 × × ×
投資信託 × ×
海外投資 × × × ×
海外不動産 × × ×

取り扱い金融商品

KAKEIBOで取り扱っている金融商品には、少額から始められるもの、低リスクなもの、高リターンが期待できるものなど、様々な特徴を持った商品があります。1種類の商品だけではなく、複数の商品を組み合わせて運用することで効率よく将来に向けた準備をすることも可能です。国内金融商品はもちろん、海外金融商品も豊富に取り扱っております。

  • 普通預金
  • 定期預金
  • 保 険
  • 投資信託
  • NISA
  • 国内株式
  • 海外株式
  • 債 券
  • FX
  • 先 物
  • 不動産
  • オプション

※一部金融商品は提携先企業と共に
販売・管理させていただいています。